Перезагрузка. Как развивалась российская внешняя торговля до сегодняшнего дня
Ковидные ограничения обусловили масштабное снижение экономической активности и объемов международной торговли в начале пандемии. В 2021 году ситуация стабилизировалась, однако теперь о стабильности можно забыть — нас ждут значительно более масштабные перемены. Попробуем проанализировать, с чем мы пришли к марту 2022 года и от чего будем отталкиваться.
Фото Петра КОВАЛЕВА/ТАСС
Европа была в лидерах
Во время пандемии российская внешняя торговля развивалась в соответствии с мировыми тенденциями. По итогам 2020 г. товарооборот страны составил 568,7 млрд долларов, в том числе экспорт — 337,1 млрд долларов, импорт — 231,6 млрд долларов. В I полугодии 2021 г. восстановление деловой активности способствовало приросту на 28,8 %, при этом практически одинаково выросли как экспорт (+28,7 %) так и импорт (+29,0 %).
Россия традиционно оставалась нетто-экспортером топливно-энергетических товаров, лесобумажной продукции, черных, драгоценных и ряда цветных металлов. При этом сохранялся торговый дефицит в химической, машинно-технической, текстильно-обувной и кожевенной отраслях. Зато в торговле продовольствием этот дефицит сократился.
В географической структуре продолжалась основная тенденция XXI века — увеличения доли стран — участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). За десять лет доля этих стран в торговле России выросла с 23,2 до 33,8 %.
Наиболее значительный рост зафиксирован у Китая — его доля в российской товарной торговле повысилась с 9,5 % в 2010 г. до 18,3 % в 2020 г. За I полугодие 2021 г. прирост товарооборота с Поднебесной составил 27,7 %, однако еще более впечатляющую динамику показали США (+30,1 %) и Республика Корея (+56 % в годовом исчислении).
Но крупнейшим торговым партнером России все равно оставался Евросоюз. Одно время можно было наблюдать снижение его доли, но в первом полугодии 2021 г. отмечалась восстановительная динамика: товарооборот с ЕС увеличился на 30,3 % г/г до 123,2 млрд долларов. При этом экспорт увеличился на 32,8 % до 78,5 млрд долларов, а импорт — на 26,1 % до 44,7 млрд долларов).
В торговле России со странами СНГ на протяжении последних десяти лет наблюдалась разнонаправленная динамика. После пиков 2011, 2017 и 2018 гг. (+36,1 %, +28,7 %, +11,5 % к предыдущим годам) следовали резкие спады 2014, 2015, 2016 и 2020 гг. (-13,4 %, -32,2 %, -14,2 % и -9,6 %). Основные причины — существенное сокращение экономического сотрудничества с Украиной (двусторонняя торговля с 2010 по 2020 гг. снизилась на 63,8 %, до 10,0 млрд долларов), а также девальвации национальных валют большинства стран СНГ.
Нефть и газ пока у нас
В структуре российского экспорта в 2020 – 2021 гг. по‑прежнему преобладали топливно-энергетические товары. В I полугодии 2021 г. наблюдалось восстановление экспорта продукции ТЭК (+26,5 %) за счет роста поставок природного газа в газообразном состоянии и нефтепродуктов.
В 2020 г. Россия заняла 2‑е место в мире по поставкам нефти. Ключевые направления — страны Европы (134,4 млн тонн в 2020 г.), АТР (101,3 млн тонн), СНГ (14,8 млн тонн). Среди отдельных стран лидерами по объемам импорта российской нефти стали Китай (75,2 млн тонн), Нидерланды (31,8 млн тонн), Германия (21,8 млн тонн), Польша (14,9 млн тонн) и Белоруссия (14,8 млн тонн).
В I полугодии 2021 г. физический объем российского экспорта сырой нефти на 11,8 и 13,2 % уступал значениям 2020 и 2019 гг., соответственно. По отношению к уровню 2020 г. поставки снизились по большинству направлений за исключением США, Белоруссии и Кореи. Объем экспорта в Китай снизился на 12,6 %, в Польшу — на 33,3 , в Германию — на 24,3 %.
Экспорт российских нефтепродуктов оказался незначительно ниже уровня января — июня 2020 г. (–2,7 %). Наблюдалось расширение поставок в Польшу (+39,4 %), Нидерланды (+32,5 %), Францию (+29,3 %) и Турцию (+24,9 %). При этом произошло сокращение экспорта в США (-31,4 %) и Китай (-13,4 %).
Основными потребителями российского природного газа в газообразном состоянии были страны ЕС и СНГ. За первое полугодие 2021 г. объем экспорта на 15,3 % превысил значение за аналогичный период прошлого года. Значительное восстановление показал экспорт в Германию и Турцию, выросли поставки в Белоруссию и Францию.
В перспективе росту экспорта в страны ЕС должен был способствовать ввод в эксплуатацию двух ниток «Северного потока-2». А реализация проекта «Сила Сибири-2» (находится на предынвестиционной стадии) должна была стать одним из факторов потенциального расширения объема поставок на рынок Китая
Что касается СПГ, то в 2020 г. его основные объемы экспортировали в ЕС и страны АТР. В первом полугодии 2021 г. отмечался прирост поставок в Японию (+22,9 %), Китай (+116,2 %) и на Тайвань (+38,1 %). Вместе с тем было зафиксировано снижение объема экспорта в Бельгию (-62,6 %), Нидерланды (-25,7 %) и Францию (-13,4 %). На увеличение объема экспорта СПГ повлияло внедрение четвертой линии проекта «Ямал СПГ».
Продовольственный прорыв
Экспорт продукции отечественного агропродовольственного комплекса (АПК) расширялся прежде всего за счет наращивания поставок зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень). Доля России в мировом экспорте продовольственной продукции повысилась с 0,7 % в 2010 г. до 1,8 % в 2020 г., когда страна вошла в двадцатку крупнейших мировых экспортеров.
В структуре российских поставок преобладают товары нижних переделов (прежде всего злаки и мороженая рыба), а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, включающая масла, корма для животных, напитки, мукомольно-крупяные изделия.
Рынок российского молока и молочных продуктов сохраняет свою ориентацию на удовлетворение внутреннего спроса. И все же в первом полугодии прошлого года экспорт молочки вырос как в стоимостном (+19,2 %), так и в физическом (+18,3 %) выражении. А вот рыбой и морепродуктами наша страна похвастать не может. Российские поставки ракообразных представлены в основном премиальной продукцией (замороженные и свежие крабы составляют более 90 % экспорта группы), экспортные цены на которую значительно превышают средние мировые. В то же время российские цены на основные экспортируемые виды мороженой рыбы соответствуют средним ценам других экспортеров.
Домашняя птица остается главным товаром российского экспорта мясной продукции. Основные поставки приходятся на Китай и страны СНГ. Но максимальный прирост наблюдался и у мяса крупного рогатого скота. Поддержку в этом направлении оказал допуск в 2020 г. российских производителей на рынки Китая, Молдавии и Грузии, продолжение наращивания поставок в Саудовскую Аравию, которая стала главным импортером данной продукции, опередив Белоруссию. В 2020 г. резко возросли российские поставки свинины за счет кратного роста соответствующего экспорта во Вьетнам.
Химия, металл и мирный атом
После того как Россия в 2020 г. заняла 1‑е место в мире по экспорту удобрений, опередив Китай и Канаду, экспорт продукции химпрома показывал уверенное восстановление. Неплохие результаты были у пластмассы и резины. Продолжилась тенденция роста экспорта российской фармацевтической и косметической продукции.
По объемам экспорта (в стоимостном выражении) металлургической продукции Россия в 2020 г. заняла 7‑е место в мире с долей 3,1 %. При этом лидирует на рынке никеля с долей 13,4 %, занимает пятое место на рынке черных металлов (4,9 %), шестое в торговле алюминием (3,3 %) и восьмое в торговле медью (3,8 %).
Фактором роста для рынка никеля должно было стать развитие сектора производства электротранспорта, расширение мирового производства аккумуляторных батарей и растущая потребность в никеле при выпуске сплавов, необходимых для реализации проектов в аэрокосмической и нефтегазовой отраслях. Российская медь ориентировалась на растущую потребность мирового хозяйства в данном металле благодаря росту глобального рынка электромобилей и сектора возобновляемых источников энергии.
Основа экспорта черных металлов — стальные трубы, чугун, прокат из легированной стали, металлоконструкции, рельсы, продукты прямого восстановления железной руды. А в экспорте машинно-технической продукции Россия сохраняет ведущие позиции в сфере атомного и военного машиностроения. Продукция гражданского назначения поставлялась на мировой рынок в незначительном количестве.
Поставки продукции атомного машиностроения в первую очередь представлены экспортом тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для атомных электростанций (АЭС). Основные импортеры ТВЭЛ из России — Болгария, Чехия, Украина, Белоруссия, Венгрия.
Более чем в два раза в последние годы вырос экспорт отечественных ядерных реакторов. В том числе это произошло благодаря началу поставок компонентов для строящейся в Бангладеш АЭС «Руппур», 23 % поставок пришлось на индийскую АЭС «Куданкулам», 16 % — на турецкую АЭС «Аккую». В 2021 г. основным импортером в этом сегменте оставался Бангладеш.
Ключевыми позициями российского экспорта продукции гражданского машиностроения были самолеты и вертолеты, турбореактивные двигатели, легковые автомобили, представленные в большей степени продукцией сборочных производств зарубежных компаний.
В 2020 г. поставки продукции гражданского машиностроения снизились на 4,5 %, но в 2021 г. начали восстанавливаться. Особым спросом пользовалась продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса (радиолокационные комплексы для управления воздушным движением самолетов, вертолеты массой более 2 тонн серии Ми-8/17, промышленные лазеры). Ее импортеры — Китай, Индия, Мьянма, Алжир и страны ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия).
Не стоит забывать и о ЛПК, где по отдельным товарным позициям Россия уверенно входит в топ-5 экспортеров: необработанных лесоматериалов (3‑е место в мире, 7,5 % мирового экспорта), пиломатериалов (2‑е место, 21,0 %), фанеры (3‑е место, 7,9 %).
А что с импортом?
После резкого снижения в 2015 – 2016 гг. российский импорт постепенно восстанавливался. В 2020 г. из‑за коронакризисных проблем он снизился на 5,2 %, но уже в первом полугодии 2021 г. вырос на 29 %. В последний год крупнейшими странами — поставщиками в нашу страну были Китай, Германия, США, Белоруссия и Италия. Кроме того, наблюдался кратный рост поставок из Южной Кореи.
Главная статья импорта — машины и оборудование (промышленное, строительное, вычислительное, электрооборудование). Вторая по значимости статья в импорте — продукция химпрома (фармацевтика, пластмассы, органика, парфюмерия, косметика). Основные поставщики здесь Германия, Китай, Франция, Италия.
Легпром — еще одна важнейшая статья российского потребительского импорта. Текстиль и одежду нам везли из Китая, Бангладеш, Италии, Турции. А обувь — из Китая, Италии и Вьетнама.
Говоря о хлебе насущном, отметим, что в I полугодии 2021 г. российский импорт продовольственной продукции составил 16,4 млрд долларов, увеличившись на 12,7 %. Основными партнерами в торговле продукцией АПК до недавнего времени оставались Белоруссия, Турция, Бразилия, Китай, Германия, заметно выросли поставки из Индонезии, Бразилии и Парагвая.
Импорт санкционных продуктов в 2020 году составил 11,8 млрд долларов, увеличившись на 0,7 %. Частично потребности в таких товарах были компенсированы ростом собственного производства. По ряду позиций произошло снижение потребления, а также состоялась переориентация на поставщиков из других стран (Эквадор, Иран, Азербайджан).
В заключение остается добавить, что все это в прошлом. Российскую внешнюю торговлю обрубили, можно сказать, на взлете — и это особенно обидно. Торговые цепочки рвутся одна за другой — одни, хочется верить, временно, другие надолго, а может быть, и навсегда. Масштаб этого процесса можно сравнить, пожалуй, лишь с развалом Советского Союза, когда были нарушены почти все производственные связи. Строить все заново сложно и долго, но все‑таки это не безнадежная задача. А кому‑то из этой торговой головоломки наверняка удастся собрать даже нечто более интересное, чем раньше. Как это ни банально, но слово «кризис» по‑китайски по‑прежнему состоит из двух иероглифов: «опасность» и «благоприятная возможность». А теперь, как ни крути, нашей стране нужно ориентироваться именно на Китай…
(В материале использованы данные презентации «Итоги внешнеэкономической деятельности РФ в 2020 году и I полугодии 2021 года» Министерства экономического развития РФ).
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 40 (7123) от 05.03.2022 под заголовком «Торговая перезагрузка».
Комментарии