Банки переоценили граждан. Бум кредитования петербуржцев может сойти на нет

Агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование «Обзор банковского сектора за I полугодие 2018 года: риски в розницу». В документе содержится несколько финансовых пророчеств. Аналитики не исключают даже потрясений на денежных рынках. Жесткие условия, введенные регулятором, могут ускорить эволюцию денежно-кредитной сферы.

Банки переоценили граждан. Бум кредитования петербуржцев может сойти на нет | ФОТО Александра ДЕМЬЯНЧУКА/ТАСС

ФОТО Александра ДЕМЬЯНЧУКА/ТАСС

О чем, собственно, идет речь в этих «пророчествах»? Эксперты отмечают, что снижение маржи (разницы между процентами, которые банки платят при привлечении средств, и ставкой по кредитам), а также стагнация корпоративного кредитования подтолкнули банки к наращиванию кредитов в более доходной рознице. Иными словами, банки переключились с предприятий на людей.

За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018-го объем задолженности физлиц перед банками вырос на 19%, и динамика данного сегмента экономики достигла пика с 2014 года. Но «через две весны» — до 2020 года — розничное кредитование как полноценный драйвер банковского рынка изживет себя. Большинство банков не сможет компенсировать создание резервов доходами от новых клиентов и, как следствие, сохранить текущий уровень рентабельности.

Однако отсутствие предпосылок для роста платежеспособности заемщиков с высокой вероятностью приведет к кризису в перспективе двух лет. Банк России, предвидя негативные последствия, заранее принял меры по «охлаждению» кредитования населения. Однако эти меры, считают в «Эксперте РА», лишь частично сгладят эффект от ухудшения качества розничных портфелей. В итоге обострится конкуренция за первоклассных корпоративных заемщиков, а также на рынке банковских гарантий. Все это на фоне ожидаемых слияний и поглощений финансовых структур приведет к усилению концентрации рынка в руках крупнейших банков.

Устойчивые середняки и узкоспециализированные банки все чаще будут становиться объектами поглощения структурами федерального уровня. По мнению экспертов, концентрация активов в 20 крупнейших банках продолжится, она вырастет с 80% на 1 июля 2018-го до 82 — 83% к началу 2020 года.

Как сообщило управление по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России, кредитный бум в северной столице продолжается. Так, в первом полугодии 2018 года петербуржцы получили банковских кредитов на сумму 346,9 млрд рублей, что на 38,4% превысило сумму кредитов, выданных горожанам в первом полугодии прошлого года. Объем кредитных обязательств жителей северной столицы на 1 июля 2018-го увеличился по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 25% — до 683,6 млрд рублей.

При этом улучшилась платежная дисциплина петербургских заемщиков — доля просроченной задолженности снизилась с 6,1 до 4,5%. Доля жилищных кредитов в структуре кредитов населению составила 24,7%, а объем вырос на 64,2% и достиг 85,7 млрд руб. Доля просроченной задолженности по жилищным кредитам оставалась незначительной — 1,1%.

Росту кредитования способствовало снижение ключевой ставки Банком России и, как следствие, уменьшение стоимости заемных средств. Значительный рост ипотечного кредитования обусловлен также повышением спроса в ожидании вступления в силу новых поправок к закону о долевом строительстве (214-ФЗ). Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам, выданным в рублях, в Петербурге за год снизилась с 11,4 до 9,6%, что соответствует общероссийскому уровню. Итак, первая часть прогноза «Эксперта РА» на примере северной столицы — очевидна: банки повернулись лицом к людям.

Но нет ли тут «мины»? Ведь без хорошего самочувствия гигантов экономики не будет нормальной кредитной истории у работников этих гигантов. В общем, реальный сектор и финансовый — сиамские близнецы. И не могут дела идти хорошо в одной сфере при кризисе в другой.

Прямая речь

Владимир ДЖИКОВИЧ, президент Ассоциации банков Северо-Запада:

— Я по большинству пунктов согласен с прогнозом агентства «Эксперт РА». Конкуренция между банками, безусловно, ужесточится. Могу предположить, что она будет усиливаться между крупными банками национального масштаба отдельно, а между региональными развернется борьба с себе подобными. Победитель будет забирать себе клиентов, а не поглощать проигравший банк вместе с его обязательствами.

Плохих долгов станет больше. Кредиты стали получать менее обеспеченные люди. Это заметно по ипотеке, по потребительскому кредитованию. А вот предприниматели кредиты на развитие малого бизнеса стали брать меньше, это тревожит. Правда, я бы не взял на себя смелость утверждать, что кризис плохих долгов будет через два года, а не, допустим, через три. Впрочем, кризис плохих долгов проходили многие страны — США, например.

Но вот с выводами агентства, что слияний будет больше, я бы поспорил. Что тормозит процесс поглощения одних банков другими? Во-первых, собственникам сложно договориться по цене. Вторая причина — нет доверия продавцов к покупателям. В ходе сделок продажи бизнеса часто выявляются «скелеты в шкафу», какие-то долги или оказывается, что кредиты не вернуть. В принципе подобного рода проблемы сопровождают слияния-поглощения в любой сфере. Но у банков есть специфика — формализована возможность предъявлять претензии к лицам, спрятавшим такие «скелеты в шкаф».

Хочу отметить, что Банк России сейчас несколько смягчил позицию и при проверках внимательно оценивает кредиты, выданные коммерческими банками клиентам. Дополнительные резервы проверяющие требуют начислять, только если это действительно необходимо.

Марк ГОЙХМАН, ведущий аналитик группы компаний TeleTrade:

— Состояние банковского сектора внушает опасения. На банки негативно воздействуют уменьшение процентных ставок, сокращающее маржу; стагнация в секторе производства товаров и услуг, которая ухудшает положение клиентов и заемщиков банков; сужение сфер для инвестиций и их доходности и пр.

Таким образом, растут суммы «плохих» активов, не приносящих доход, невозвратных кредитов. По оценкам экспертов, они составляют до 20 — 24% активов. Показательно, например, вот что. За первое полугодие 2018 г. активы банковского сектора практически не изменились, выросли лишь на 0,1% с начала года (тогда как в январе — июне 2017 г. — на 2,2%), по данным ЦБ РФ. А в то же время прибыль по сектору сократилась на 17,7% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Такое сочетание показателей говорит о том, что при невозможности наращивать активы, то есть развиваться, рентабельность не только не сохраняется, а значимо снижается. Это очень опасная ситуация, поскольку теряется возможность за счет прибыли закрывать «дыры» в капитале, и они генерируют новые убытки. Соответственно, воспроизводятся и возрастают и сами неработающие активы.

Причины для их наращивания усиливаются. Это повышение НДС, усиление инфляции и удорожание топлива, санкционное давление на экономику, падение рубля и пр. Данные факторы еще больше ухудшат положение клиентов, заемщиков, возможности получать доходы им и банкам.

На таком фоне особенную обеспокоенность вызывает неадекватно резкий всплеск кредитования физических лиц. Банки ищут ниши для деятельности и обращают внимание на потребкредиты. При этом процесс неадекватен динамике доходов и потребления. Реальные доходы населения за первые полгода 2018 г. увеличились только на 1,6% по отношению к тому же периоду 2017 г., по данным Росстата. За тот же период сельское хозяйство выросло всего на 2,2%, розничная торговля — на 2,6%, платные услуги населению — на 2,4%.

Таким образом, рост потребкредитования не приводит к увеличению реального потребления, не стимулирует данный сектор. Но главное — доходы многократно отстают от кредитов, а значит, нет возможностей в будущем погашать займы. Доходы населения вряд ли и далее будут расти значимо, поскольку вышеуказанные факторы ограничат и заработки людей. Это мина замедленного действия, которая ведет к будущему росту невозвратов по кредитам.

Такие долги пополняют перечень «плохих», под ними в основном нет обеспечения, и невозвраты ничем не смогут быть компенсированы банками. ЦБ констатирует: портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь — май 2018 года поднялся до 6,4 трлн руб., или на 15,7% в годовом исчислении, а за 2017 год — на 11,3%. Описанная мною ситуация на горизонте ближайших лет будет выливаться в новые банкротства банков, поглощения, ужесточение конкуренции, опасность для надежности всего банковского сектора.

Мария САЛЬНИКОВА, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс»:

— Любой негативный прогноз для банковского сектора РФ на ближайшие годы сейчас наиболее вероятный к реализации. К сожалению, начавшееся санкционное давление будет оказывать влияние не только на крупнейшие экспортно ориентированные компании, но и на банковский сектор. Уровень жизни населения под давлением высоких цен на бензин при систематичной инфляции, слабом рубле будет снижаться. То есть платежеспособность заемщиков потребительских кредитов под угрозой. Слияния и поглощения — вполне реалистичный сценарий при желании ЦБ продолжить очищение сектора. При этом, к сожалению, уровень обслуживания в системообразующих банках расти не будет.

Владимир РОЖАНКОВСКИЙ, эксперт Международного финансового центра:

— По последним данным, в I квартале текущего года российские заемщики взяли банковских кредитов почти на 1,6 трлн руб. Только за один месяц — июнь (более свежие данные уточняются) — российские банки выдали ипотечные кредиты на 250 млрд рублей. Это рекордный показатель с начала 2018 года. Таким образом, всего россияне задолжали отечественным банкам около 4 трлн рублей, из которых 1,8 трлн рублей составляют невыплаченные и просроченные кредиты. Эта статистика выглядит особо удручающе на фоне роста просроченной задолженности российских учреждений по зарплатам, которая достигла за июль 3,38 млрд рублей, увеличившись на 586,3 млн рублей (20,9%) по отношению к июню.

В ситуации многолетнего падения располагаемых доходов населения РФ его платежеспособный спрос падает, и у российского бизнеса все меньше мотивации брать кредиты в банках, особенно под наши хрестоматийно высокие проценты. Но как быть в такой ситуации банкам? Ведь сбор средств на депозиты и выдача кредитов под процент — основная функция любого банка!

Желания и возможности бизнеса это одно, а интересы и жизненный цикл банка — другое. Хорошо, когда эти два встречных потока замыкаются друг на друге. Но что делать, если предложение корпоративных кредитных продуктов не встречает адекватный спрос?

В подобных ситуациях зачастую в финансовом секторе той или иной страны (а иногда и всего мира, как это было в 2007 — 2008 гг. с «плохими» ипотечными кредитами США) образуются «финансовые мыльные пузыри». Учитывая беззалоговый характер большинства потребительских кредитов гражданам, а также ограниченную стоимость их активов, которые могли бы доставаться банкам в случае дефолтов по выданным кредитам, российские банки действительно встали на скользкую тропинку.

#финансы #кредиты #банки

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 166 (6265) от 10.09.2018 под заголовком «Банки переоценили граждан».

Комментарии

Самое читаемое

#
#
Где родился, там не пригодился. Почему растет внутренняя миграция в Москву и Петербург
24 Августа 2018

Где родился, там не пригодился. Почему растет внутренняя миграция в Москву и Петербург

Теперь на этой почве столицы соревнуются между собой в том, сколько миллионов квадратных метров жилья ими введено.

Российское судостроение: кому достанется «майка лидера»?
10 Августа 2018

Российское судостроение: кому достанется «майка лидера»?

Между отечественными верфями развернулась борьба за арктические заказы. Какие лидеры будут строить «Лидера»?

Кто поведет аэроэкспресс до Пулково?
09 Августа 2018

Кто поведет аэроэкспресс до Пулково?

При строительстве аэроэкспресса из Пулково до Витебского вокзала Смольный испытает новую схему партнерства с «частником». Разберемся в ней подробнее.

Как получить компенсацию пострадавшим от турфирм
07 Августа 2018

Как получить компенсацию пострадавшим от турфирм

Мы разобрались в ситуации, что делать путешественникам в том случае, если туроператор официально объявил о банкротстве.

Как «вела себя» экономика Петербурга и Ленобласти в первом полугодии 2018-го
02 Августа 2018

Как «вела себя» экономика Петербурга и Ленобласти в первом полугодии 2018-го

Индекс промышленного производства за указанный период в Северной столице составил 103,5%, в 47-м регионе - 104,7%. Разберемся в составляющих показателей.

Рынку продовольствия найдут свой ГОСТ
30 Июля 2018

Рынку продовольствия найдут свой ГОСТ

Главные новости продовольственного рынка – в нашем обзоре: особенности «Российского» сыра, «шоколадные» перипетии и узда для продуктов от торговых сетейю

«Фирму Сигма» отправили в банкротство
23 Июля 2018

«Фирму Сигма» отправили в банкротство

Арбитражный суд решил ввести в отношении проблемного застройщика процедуру банкротства. Бесславная история фирмы – в нашем материале.

Как работала промышленность Северо-Запада с января по май 2018-го
27 Июля 2018

Как работала промышленность Северо-Запада с января по май 2018-го

Мы разгадали статистические загадки и разобрали «по косточкам» народно-хозяйственную подноготную соседей Петербурга и Ленобласти.

«Северная долина» вернула аванс со «Стиля»
26 Июля 2018

«Северная долина» вернула аванс со «Стиля»

Одна из некогда крупнейших в Петербурге строительных компаний - «Фирма «Сигма» - вступила на путь банкротства. Вслед за ключевой структурой банкротом может стать и одноименная группа компаний.

Предприятия Ленобласти готовы объединиться в кластеры
19 Июля 2018

Предприятия Ленобласти готовы объединиться в кластеры

Представители сотни предприятий 47 региона на конференции обсудили, как промышленность может объединиться для своего развития. Сколько в Ленобласти кластеров регионального уровня?