Нефтяная отрасль развивается и преодолевает испытания
Жизнь продолжает испытывать на прочность нефтяную отрасль. Она стала мишенью номер один для Евросоюза и стран «большой семерки», вводящих антироссийские санкции. Этого и следовало ожидать, ведь ее стараниями федеральный бюджет получает весомую часть доходов. Вопреки мрачным ожиданиям, один из столпов экономики устоял в тяжелом 2022‑м, нарастив добычу на 2 % по сравнению с предыдущим годом, а экспортные поставки — на 7 %. Но едва все перевели дух, как был введен потолок цен на добываемое ими сырье, а затем ЕС объявил «вне закона» на своем рынке российские нефтепродукты. Последствия этих «барьеров» трудно переоценить. Но любой кризис мотивирует к развитию: нефтяники не раз преодолевали испытания, удержатся на плаву и на сей раз.
ФОТО Егора АЛЕЕВА/ТАСС
«Киты» на просторе
Чтобы пристальнее вглядеться в день сегодняшний, нужно вспомнить, что происходило несколько лет назад. Время для экономики и тогда было тревожное: разгул пандемии. Связанные с ней ограничения наложили отпечаток и на работу нефтяников.
2020 год на фоне снижения деловой активности и сокращения потребления углеводородов оказался одним из самых тяжелых для всей мировой нефтедобычи. Среднесуточные показатели упали тогда во всем мире почти на 9 %, и это было самым значительным падением в истории нефтеиндустрии.
«Ковидный» фактор сказался на транспортно-логистической сфере. Тем не менее Россия поставила в том году на внешние рынки 232,5 млн тонн нефти — почти половину (46,6 %) всех добытых жидких углеводородов. Хотя по сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 12,7 %. В то же время объем нефтепродуктов, которые РФ экспортировала, составил 141,7 млн тонн, что тоже немало.
«Умные» технологии, цифровая трансформация и прочие навороты создают, конечно, почву для развития отрасли. Но устойчивое ее положение обеспечивает другое: реализация сырой нефти и продуктов ее переработки. Что время от времени подтверждает действительность. Вот и в прошлом году поставки на внешние рынки российской нефти не просели. Несмотря на усилившееся санкционное давление, нефтяники добыли ее тогда почти 535 млн тонн (на 10 млн тонн больше, чем годом ранее). Россия увеличила экспорт сырой нефти морским путем и по трубопроводным системам. А поставки за рубеж сжиженного природного газа превысили показатель 2021‑го на 8 %.
Почти все отраслевые «киты» смогли нарастить добычу. Из четверки крупнейших нефтекомпаний нашей страны ее снизила лишь «Роснефть» (на 2 %, до 178,5 млн тонн), попавшая наряду с «Газпромом» под блокирующие санкции Евросоюза.
Добыча голубого топлива в РФ, правда, уменьшилась на 11,8 %, до 672,5 млрд кубометров — это самый большой спад за последние несколько лет. Так, «Газпром» из‑за резкого сокращения экспорта в Европу «просел» по добыче за этот период до 412,6 млрд кубов (минус 19,6 %). То есть газовики пострадали из‑за санкций в описываемый период сильнее, чем нефтяники.
Российские сырьевые компании вынуждены были перенаправить экспортные потоки с запада на восток. Это напоминало груженый товарный поезд, который резко переходит, не сбавляя скорости, с одного пути на другой. А «стрелочником» стала Европа, усилившая давление на ключевые сегменты экономики РФ.
Много нефти — мало денег
К началу весны нефтяникам удалось перейти на новые рельсы, отметил тогда глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Поставки добываемой в стране нефти, скажем, на индийский рынок к концу того года выросли раз в двадцать. А по магистральному трубопроводу «Сила Сибири» газовики перекачали в Китай порядка 15,5 млрд кубов — почти наполовину больше, нежели годом ранее.
Индия импортировала в целом 33,4 млн тонн русской нефти, а Китай — 86,2 млн тонн, указал вице-премьер РФ Александр Новак. Окрепли связи и с другими странами — хотя, чтобы потеснить конкурентов, пришлось продавать сырье с дисконтом (по нефти скидка доходила до 40 %). При этом доходы бюджета РФ от нефтегазового комплекса в 2022‑м не просто удержались, а даже выросли на 2,5 трлн рублей, добавил вице-премьер…
В конце прошлого года, напомним, вступили в силу сразу два вида западных санкций. Во-первых, по предложению G7 было запрещено импортировать из России нефть, доставляемую в европейские страны морским транспортом. Во-вторых, Евросоюз ввел потолок цен в размере 60 долларов за баррель, запретив западным компаниям ее перевозить, финансировать и страховать, если она продается дороже этого лимита.
Причем использовался механизм «плавающего» потолка цен. Периодически их параметры предположили пересматривать, чтобы уровень этой ценовой отметки был на 5 % ниже цены российской нефти сорта Urals, самого ходового на рынке.
Российские власти в ответ запретили нефтекомпаниям продавать сырье по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный потолок цен. Тем временем нефтяники активизировали поиск альтернативных поставок сырья и выстраивание новых логистических цепочек. Нестандартная ситуация потребовала также усилить работу по оптимизации затрат, снижению себестоимости добычи, более активному освоению наиболее рентабельных месторождений и т. д.
Другими словами, адаптируясь к сложным внешним условиям, нефтяники занялись поиском внутренних резервов, чтобы отрасль не скатилась с прежних позиций. На это обстоятельство обращает внимание кандидат экономических наук Игорь Кох, завкафедрой Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета.
Вызов санкциям
Перенаправление экспорта потребовало от нефтяников серьезных вложений в инфраструктуру — морские порты и танкерный флот. Инвестировать именно в танкерный флот нефтяники вынуждены потому, что зарубежные перевозчики в силу санкций отказываются доставлять нефть из России, отмечает эксперт Максим Осадчий.
Страны «потолочной» коалиции (такое выражение нынче в ходу) при этом не ослабляют давления на нефтяной сектор РФ. Минфин США рекомендует американским компаниям заглядывать в автоматизированные системы идентификации морских танкеров, чтобы ненароком не оказаться участниками обхода западных требований. Но значительная часть российской нефти уже перевозится без их привлечения. Россия бросила вызов авторам санкций, продавая нефть выше предельных цен: так описала происходящее влиятельная американская газета Wall Street Journal.
Американцы призывают Индию и другие страны покупать «преследуемую» нефть с учетом потолочных ограничений. Однако избытка предложений по нефтяным поставкам на мировом рынке не наблюдается. Заменить сырье из России, да еще по дисконтным ценам, пока нечем, говорит эксперт Сергей Хестанов.
В результате, по данным Международного энергетического агентства, в марте 2023 года экспорт нефти из России вырос до самого высокого уровня с апреля 2020‑го. По итогам первого квартала ее общие отгрузки достигли 8,1 млн баррелей в сутки, а объемы поставок составили 3,1 млн тонн. Это лучший показатель за последние три года.
При этом, правда, нефтегазовые доходы за первый квартал составили 1,6 трлн рублей, снизившись по отношению к январю — марту 2022‑го, что связано не только со сложностями обхода санкций, но и с временным снижением котировок цен на нефть марки Urals.
Одновременно, чтобы удержать мировые цены на нефть и следуя своим обязательствам в рамках «ОПЕК плюс», Россия начала в марте сокращать ее добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Затем, после венской встречи «опековцев», РФ продлила сокращение добычи до конца 2024‑го. Эти действия, по словам экспертов, помогли стимулировать спрос и привели к росту нефтяных котировок.
Грядущее по «Якову»
Прогнозировать, с какими результатами нефтяники подойдут к концу года, пока сложно. Так, перед саммитом Россия — Африка глава Минэнерго РФ объявил, что Россия сможет добыть нынче 515 млн тонн нефти. А экс-министр финансов Михаил Задорнов настроен более сдержанно.
На добычу жидких углеводородов может повлиять ситуация с нефтесервисом, сложившаяся после ухода с рынка ряда западных компаний, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры». По ряду позиций отечественные производители пока не наладили полномасштабный выпуск высокотехнологичного оборудования и софта, необходимых для обслуживания добывающих компаний. Но работа в этом направлении идет.
Еще одна особенность нынешней ситуации связана с продуктами переработки сырья: Россия производит их вдвое больше, чем потребляет. При этом, по словам ведущих экспертов, наша страна может снизить в этом году долю экспорта нефтепродуктов. Это касается прямогонного бензина, используемого как сырье для нефтехимических заводов, зимнего и летнего мазута, а также нафта (легкой фракции) и дизтоплива, выпускаемого российскими НПЗ, более трети которого предназначалось для Европы.
Перенастроить весь поток нефтепродуктов в Индию и Китай вряд ли получится — они и сами осуществляют такие поставки. Но есть альтернативы, которые сейчас активно прорабатываются. При этом, возможно, некоторые НПЗ из‑за переизбытка мощностей могут сократить производство, а малоэффективные промыслы окажутся закрыты. Тем более что поддерживать в работе некоторые скважины на старом фонде, дающие более 90 % жидкости (как на Самотлоре), экономически не очень‑то выгодно…
Анализируя развитие событий, сотрудники Центра развития энергетики исходят из того, что нефтяники больше прежнего будут полагаться на внутренний рынок. Местные поставки оказываются надежнее, а где‑то и прибыльнее экспорта. Сохранить объем переработки бензина они рассчитывают с учетом субсидий по демпферу, механизм которого предложила некогда федеральная власть. Бензина и дизтоплива для внутреннего потребления России хватит с избытком.
Ожидается также, что при поставках за рубеж нефтяники сосредоточат усилия на сокращении дисконтов, предпочитая продавать сырья меньше, но дороже.
Не с чистого листа
Что же касается нефтесервиса, он все больше становится российским, и не случайно. Идти по этому пути нефтяников подталкивают не только санкции, но и процессы, связанные с истощением традиционных запасов и ростом доли трудноизвлекаемой нефти. Доля отечественных поставщиков подобных услуг на рынке РФ в целом высока уже сейчас, что очень важно, так как речь идет об уникальных технологиях. Но ускорение работ над созданием таких технологий назрело давно. Раньше нефтяники действовали так, будто впереди у них целая вечность, — теперь все иначе. Сформировано четкое понимание того, что и как им следует делать.
Эксперты полагают, что здесь есть работа и для власти: она должна составить список критически важных технологий, определить объемы спроса на сервис и дополнительные меры господдержки по импортозамещению, сформировать госзаказ и выстроить модель взаимодействия с отечественными подрядчиками. А также создать для них режим налоговых преференций и условия для наращивания российской компонентной базы. И тогда наша страна сможет увеличить объем нефтесервисного рынка (до 24 млрд долларов к 2030 году), избежав серьезных потерь в добыче сырья, уверяют эксперты.
Вся эта работа не с чистого листа. Опыт по созданию и внедрению технологий мирового уровня в топливно-энергетическом комплексе у российских компаний имеется. И есть успешные примеры продвижения на рынки новинок при поддержке Минпромторга РФ. Новые технологии позволят нарастить нефтеотдачу на старых месторождениях и выйти на новые, которые чаще всего оказываются сложнее для разработки. Разведанные трудноизвлекаемые запасы нефти только за последние девять лет выросли в России на 30 %, и ежегодный их прирост составляет в среднем 3 %. Примерно 58 % таких запасов — на участках со сложными геологическими условиями.
Инновационные технологии нужны на всех этапах реализации проекта, начиняя с поисково-разведочных работ и заканчивая транспортировкой нефти по трубопроводам. Включая эксплуатационное бурение, где объем проходки вырос в прошлом году на 8,8 %, до 28,4 млн метров. Это самый высокий показатель за последние десять лет, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.
Тем временем рекордные темпы бурения сохраняются. Проходка по итогам первого квартала 2023 года составила более 6,8 млн метров (на 3,3 % выше плана), выросло и технологически сложное горизонтальное бурение. Это позволило российским компаниям ввести в эксплуатацию более 2 тыс. новых нефтяных скважин — на 10 % больше, чем за аналогичный период 2022‑го, сообщило Минэнерго РФ. И это тоже свидетельствует о большом потенциале нефтегазовой отрасли.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 200 (7529) от 24.10.2023 под заголовком «Без оглядки на потолок».
Комментарии