Алла Чередниченко

Страна и мир 20 Января 2021

Комбайны взялись за ум. Рынок российской сельхозтехники уверенно растет

В последние несколько лет рынок отечественной сельхозтехники уверенно растет. Даже по итогам ковидного 2020 года отрасль показала оптимистичные результаты. Российская техника демонстрирует навыки беспилотного управления, учится обрабатывать льняные и конопляные поля и покоряет зарубежные рынки.

ФОТО Валерия МАТИЦЫНА/ТАСС

По мелочам не размениваемся

Заметим, что речь идет именно о российской технике в полном смысле этого слова. По данным Минпромторга, за десять месяцев 2020 года объем производства сельхозтехники высокой степени локализации в России составил более 120 млрд рублей, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. За это время было произведено 5252 зерно- и кормоуборочных комбайна (+20,8%), 3644 трактора (+22,7%), прицепной, навесной и прочей техники на сумму 33,6 млрд рублей (+23,5%).

Статья по теме:

Смольный поддержит научные исследования в области сельского хозяйства

Правда, в отрасли наблюдается некоторый перекос – растет прежде всего производство мощной техники. Так, по статистике Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»), с января по август отгрузка потребителям отечественных полноприводных тракторов мощностью более 300 лошадиных сил в нашей стране увеличилась на 37%, а самоходных зерно- и кормоуборочных комбайнов – на 34,7%. Отечественные производители отлично себя проявили и в сегменте тракторов мощностью более 200 лошадиных сил, где их доля на внутреннем рынке составляет более 65%.

А вот рынок малогабаритных тракторов, напротив, снизился на 2,5%. Сегмент тракторов малой мощности (от 40 до 100 лошадиных сил) на российском рынке в основном представлен техникой из Белоруссии, а тракторов до 40 лошадиных сил – машинами из Китая и Японии.

Впрочем, такой перекос вряд ли можно назвать негативным фактором. На глобальном рынке без специализации не обойтись. Если нашим компаниям удается развивать именно производство мощной техники – что же в этом плохого?

«В 2020 году по нашим программам сельхозтоваропроизводителям было поставлено 9,6 тыс. единиц техники и оборудования (+ 3,5 тыс. единиц в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), – подвел итоги года генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. – Доля поставляемой нашей компанией самоходной техники увеличилась на 10 процентных пунктов и составила 27%, а количество поставщиков возросло со 100 до 300. В списке лидеров по поставкам техники такие компании, как «Ростсельмаш», которая поставила в прошлом году через механизм льготного лизинга 2204 единицы техники на 12,1 млрд рублей. «Петербургский тракторный завод» – 638 единиц техники на 5,1 млрд рублей. «Клаас Восток» – 237 единиц техники на 3,5 млрд рублей. «Евротехника» – 327 единиц на 2,4 млрд рублей. «Брянсксельмаш» – 521 единица на 1,97 млрд рублей».

...и Африка тоже нужна

Доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке в настоящее время составляет от 56 до 58%, а тем временем машиностроители осваивают зарубежные рынки. В 2020 году российские компании поставили сельхозтехнику более чем в 35 стран. Основными направлениями экспорта стали рынки СНГ, Европы, Ближнего Востока и Африки. Отгрузки за рубеж увеличились по следующим направлениям: в Таджикистан – в 4,7 раза, Австрию – 3,8 раза, Чехию – 2,7 раза, Нидерланды – на 84%, во Францию – на 77%, Киргизию – на 61, Германию – на 56, Болгарию – на 38, Казахстан – на 25, Узбекистан – на 9%.

В списке экспортеров числятся 48 отечественных заводов, которые поставили зарубежным аграриям более 30 видов техники: тракторы, комбайны, бороны, сеялки, плуги и другие машины. Всего на зарубежные рынки в 2020 году поставлено российской техники на сумму 12,4 млрд рублей, что на 6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Получается, с учетом снижения курса рубля говорить о росте не приходится – скорее, экспорт остается на стабильном уровне.

Вопреки пандемии

Впрочем, в сложный для экономики ковидный год и сохранение продаж можно считать серьезным успехом. Важно, что в период пандемии параллельно с машиностроителями не прекращали работу аграрии, которым удалось собрать и реализовать хороший урожай. В результате у фермеров появилась возможность приобретать новую сельхозтехнику, ассортимент которой в последнее время у отечественных заводов расширяется и совершенствуется.

Важную роль сыграла и господдержка, особенно постановление правительства РФ # 1432, которое позволило аграриям приобретать технику со скидкой. По состоянию на 1 ноября 2020 года в рамках этого постановления было отгружено более 17 тысяч единиц сельхозтехники на 60,4 млрд рублей.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова, в ближайшие три года из федерального бюджета запланировано выделение как минимум по 10 млрд рублей ежегодно на предоставление субсидий производителям высоколокализованной сельхозтехники.

Еще одно подспорье, которое появилось прошлом году, – запуск в России первого маркетплейса сельхозтехники для аграриев «Свое фермерство», который объединяет крупнейших производителей сельхозтехники, цифровые решения и сервисы.

«Золотой» металлопрокат

Есть в отрасли и проблемы, многие из которых были озвучены в декабре на заседании совета директоров ассоциации «Росспецмаш». В первую очередь машиностроителей обеспокоил резкий скачок цен на металлопрокат в конце года. Так, в декабре цены на прокат для тракторов и комбайнов выросли на 35%, а по отдельным позициям – на 50%. Причина в мировой конъюнктуре – с осени спрос растет в США и Европе, Китае, Турции, Вьетнаме, Индии и на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас российские компании поставляют на экспорт более 60% изготовленной в стране металлургической продукции. Машиностроители даже обратились к президенту РФ, предлагая ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат.

Также сельхозмашиностроители обеспокоены рисками, связанными с введением экспортной пошлины на зерно, – она может негативно повлиять на доходы фермеров и лишить их возможности модернизировать свои автопарки.

Между тем в России сохраняется дефицит сельхозтехники. Особенно если говорить о тех видах, производство которых слабо представлено в России, ведь импортные машины может себе позволить далеко не каждый фермер. В дефицитном списке техника для виноградарства и садоводства, свекло- и картофелеуборочные машины, тракторы малой мощностью 60 – 120 лошадиных сил, оборудование для животноводства, техника для мелиорации.

Возможно, отечественным игрокам стоит осваивать новые ниши. Например, по информации региональных органов управления АПК, на 1 октября 2020 года у аграриев насчитывалось порядка 2,6 тыс. свеклоуборочных машин, а для проведения уборочных работ необходимый парк должен составлять около 3 тыс. единиц. По прогнозу Минсельхоза, до 2025 года фермеры будут приобретать не менее 50 свеклоуборочных самоходных комбайнов ежегодно.

Еще одна актуальная тема для развития отрасли – формирование парка отечественной техники для уборки лубяных культур (льна и конопли). До недавнего времени специальной уборочной техники для этого сегмента не существовало, но ситуация меняется. Например, в последние три года в данном направлении активно работает «Ростсельмаш», который в 2021 году планирует к выпуску опытно-промышленную партию комбайнов для уборки конопли.

Традиционно один из наиболее проблемных сегментов отечественного производства спецтехники – комплектующие элементы. Например, двигатели внутреннего сгорания мощностью до 100 кВт и от 400 до 600 кВт – доля таких двигателей импортного происхождения – более 90%.

Чтобы решить проблему, Минпромторг разрабатывает проект изменений в постановление # 719, который предусматривает к 2025 – 2026 годам увеличение доли отечественных компонентов при производстве спецтехники в нашей стране. По прогнозу «Росспецмаша», к 2030 году рынок комплектующих в России увеличится по сравнению с 2019 годом в 2,8 раза и превысит 400 млрд рублей.

К слову, в прошлом году Петербургский тракторный завод представил на рынок новинки, в том числе серийные «Кировцы» из новейшей продуктовой линейки: тракторы К-742М и К-525. Производство петербургских тракторов на 99% локализовано в России, а комплектующие на конвейер поступают от 350 отечественных поставщиков.

Эра умных ферм

И все-таки главный тренд сельхозмашиностроения – масштабная автоматизация и цифровизация. Мировое сельское хозяйство находится на пороге революционных изменений, при этом российские разработки нередко опережают зарубежных коллег.

Так, в сентябре известная международная аналитическая компания Tech Breakthrough опубликовала список лучших производителей в сфере умного сельского хозяйства. Среди 1750 компаний из 15 стран мира в десятке победителей оказалась российская компания Cognitive Pilot, разработка которой признана инновацией года в области уборки урожая.

Именно российские аграрии в уборочной кампании прошлого года в промышленных масштабах наравне с людьми задействовали в сборе урожая роботов. За период только с июня по октябрь 2020 г. 350 комбайнов, оборудованных системой автономного управления Cognitive Agro Pilot, обработали 160 тыс. га площадей и собрали более 720 тыс. тонн урожая.

В основе этой технологии была использована система машинного зрения, которая с помощью видеокамеры и блока искусственного интеллекта видит происходящее вокруг нее, анализирует ситуацию и обеспечивает автономное движение по оптимальной траектории. Автоматическая система управления позволяет механизатору сосредоточиться на управлении и контроле других параметров технологического процесса: угле наклона жатки, настройке процесса обмолота и очистке зерна, что позволяет сократить потери агрокультур при уборке до двух раз и снизить себестоимость их производства на 3 – 5%.

А в Ростовской области прошли очередные испытания беспилотного комбайна. Здесь технология машинного зрения объединена с системой спутниковой навигации. Это первая в мире гибридная система, которая не только выбирает оптимальную траекторию движения сельхозмашины, но и управляет рабочими инструментами на ней. Например, может регулировать высоту жатки в зависимости от вида и сорта растения; есть функция автоматического разворота, регуляция скорости движения, функция остановки перед препятствием.

По мнению экспертов, беспилотная сельхозтехника начнет доминировать в российских хозяйствах в течение ближайших 10 лет. А у некоторых компаний уже разработаны проекты полностью автономных ферм, которые могут быть воплощены в жизнь уже к 2030 году.

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 8 (6846) от 20.01.2021 под заголовком «Комбайны взялись за ум».